Unsere Leistungen

 

  • „360-Grad-Betreuung“ vermögender Privatkunden, Unternehmer sowie Stiftungen
  • Ausführliche Analyse und bedarfsgerechte Lösungen in der Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Vermögensstrukturierungen und –übertragung sowie Begleitung in steuerlichen Themen
  • Spezialisierte Wertpapierberatung (auch themen-, regionen- und währungsspezifische Anlagen)
  • Fokus auf einen aktiven, flexiblen und risikokontrollierten Lösungsansatz